EDISON: SOTTOSCRITTO FINANZIAMENTO BANCARIO DI 700 MILIONI DI EURO
Milano, 13 giugno 2011 – Edison Spa ha sottoscritto oggi un contratto di finanziamento per un ammontare di 700 milioni di euro con un pool di banche composto da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Milan Branch, Banc of America Securities Limited, BNP Paribas Succursale Italia, Commerzbank Aktiengesellshaft Filiale di Milano, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan Branch, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale Corporate & Investment Banking, Milan Branch, The Royal Bank of Scotland Plc, Milan Branch, UniCredit S.p.A., in qualità di Mandated Lead Arrangers, e Banca IMI, in qualità di Banca Agente. La Società è stata assistita dallo Studio Chiomenti, mentre le banche si sono avvalse dello Studio Clifford & Chance.
L’operazione di finanziamento, avvenuta su base Club Deal, non prevede un’attività di sindacazione. E’ una Revolving Credit Facility Senior Unsecured, indicizzata all’euribor maggiorato di un margine in linea con le attuali migliori condizioni di mercato, ed ha una durata massima di diciotto mesi ( dopo il primo anno, la Società può decidere di estendere la scadenza di ulteriori sei mesi).
“Il finanziamento – sottolinea Marco Andreasi, CFO di Edison - ha il principale scopo di coprire le esigenze operative e finanziarie della Società, fra cui il rimborso delle obbligazioni del valore di 500 milioni di euro in scadenza il prossimo luglio.”
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