Fenice: Risultati definitivi dell’OPA di Fenice sulle azioni ordinarie Zephyro S.p.A.

Risultati definitivi delle Adesioni durante la riapertura dei termini dell’offerta promossa da Fenice – Qualità per l’Ambiente S.p.A. sulle azioni ordinarie Zephyro S.p.A.

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto promossa da Fenice S.p.A. (“Fenice” o l’“Offerente”) sulla totalità delle azioni ordinarie Zephyro S.p.A. (“Zephyro” o l’“Emittente”) in circolazione (anche a seguito dell’esercizio di Warrant Zephyro) e da essa non possedute, al prezzo di Euro 10,25 per azione (l’“Offerta”), Fenice rende noti i risultati definitivi delle adesioni durante il periodo di riapertura dei termini dell’Offerta, iniziato in data 9 ottobre 2018 e terminato in data 15 ottobre 2018 (la “Riapertura dei Termini”), sulla base dei risultati trasmessi da SPAFID S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, che confermano quanto già comunicato il precedente 15 ottobre 2018.

Come già indicato nel citato comunicato del 15 ottobre 2018, i dati che seguono tengono conto dell’esercizio di n. 2.882.140 “Warrant Zephyro” S.p.A. dall’1 agosto 2018 a tutto il 12 ottobre 2018 con conseguente emissione, in data successiva alla pubblicazione del Documento di Offerta, di complessive n. 435.363 azioni ordinarie, che ha portato il numero delle azioni ordinarie sottoscritte e rappresentative del capitale ordinario a n.10.314.014 e il numero massimo delle azioni ordinarie complessivamente ed effettivamente oggetto dell’Offerta a n. 3.306.715,  ridotto a massime n.129.256 azioni ordinarie durante la Riapertura dei Termini.

I termini con lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta (il “Documento di Offerta”) approvato da Consob con delibera n. 20554 dell’1 agosto 2018 e pubblicato in data 3 agosto 2018, disponibile sui siti internet di Edison S.p.A. all’indirizzo www.edison.it, dell’Emittente all’indirizzo www.zephyro.com e di Georgerson, global information agent, all’indirizzo www.georgerson.com/it.

Dati definitivi relativi alle adesioni nel periodo di Riapertura dei Termini.

Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta alla fine della Riapertura del Termini	Massime n. 129.256 azioni ordinarie Zephyro, corrispondenti al 1,253% del capitale rappresentato da azioni ordinarie e calcolato sulla base: (i) delle n. 109.969 azioni, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie Zephyro in circolazione alla data di Riapertura del Termini; più (ii) le n. 19.287 azioni ordinarie rivenienti dall’esercizio di “Warrant Zephyro S.p.A.”, nel periodo 1° ottobre – 12 ottobre. Le azioni ordinarie Zephyro sono negoziate sull’AIM Italia - codice ISIN IT0004980923
Azioni ordinarie portate complessivamente in adesione dal 9 ottobre 2018 (inizio del Periodo di Riapertura dei Termini) al 15 ottobre 2018 (chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini)	n. 112.256 azioni ordinarie
% delle azioni ordinarie portate complessivamente in adesione dal 9 ottobre 2018 (inizio del Periodo di Riapertura dei Termini) al 15 ottobre 2018 (chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini) sulle Azioni Apportabili	86,848

Dati complessivi definitivi relativi alle adesioni durante l’intero periodo dell’Offerta (inclusa la Riapertura dei Termini).

Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta, il cui numero è stato rideterminato al termine del periodo dell’Offerta (incluso la Riapertura dei Termini)	Massime n. 3.306.715 azioni ordinarie Zephyro, corrispondenti al 32,06% del capitale ordinario Le azioni ordinarie Zephyro sono negoziate sull’AIM Italia - codice ISIN IT0004980923
Azioni ordinarie portate complessivamente in adesione durante il periodo di Offerta (incluso il periodo di Riapertura dei Termini) e quindi dal 20 agosto all’1 ottobre 2018 e dal 9 al 15 ottobre 2018	n. 3.289.715 azioni ordinarie
% delle azioni ordinarie portate complessivamente in adesione all’Offerta	99,486

Considerando la partecipazione già posseduta da Fenice alla data di pubblicazione del documento di Offerta,  Fenice risulterà titolare, alla data del 22 ottobre 2018 (data  di pagamento delle azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini) di n. 10.297.014 azioni ordinarie, pari al 99,835% del capitale ordinario di Zephyro e al 98,956% dell’intero capitale sociale di Zephyro.

Si segnala che, nel corso del periodo di Riapertura dei Termini, l’Offerente non ha effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti di azioni Zephyro al di fuori dell’Offerta. Fenice si rende comunque disponibile ad acquistare, al medesimo prezzo di 10,25 euro per azione, le rimanenti azioni ordinarie di cui non è ancora titolare.

Si ricorda che l’Offerta non era soggetta ad alcuna condizione in virtù della previsione contenuta nell’articolo 9 dello statuto sociale dell’Emittente che – in conformità al disposto di cui all’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia – richiama l’articolo 106 del TUF, nonché le applicabili disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti.

Come indicato nel Documento di Offerta, il pagamento del Corrispettivo, pari a Euro 10,25 per Azione, ai titolari delle azioni portate in adesione durante il periodo di Riapertura dei Termini verrà effettuato il 22 ottobre 2018, per il tramite degli Intermediari Incaricati indicati nel Documento di Offerta. Sulla base dei risultati definitivi il controvalore complessivo relativo alle azioni ordinarie Zephyro portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini risulta confermato in Euro 1.150.624,00. L’esborso complessivo relativo all’Offerta è quindi pari a Euro 33.719.578,75.

Si segnala infine che, essendosi verificati, come già comunicato al mercato, i  presupposti del delisting  degli strumenti finanziari emessi da Zephyro e negoziati sull’ AIM Italia, in data odierna Borsa Italiana, accogliendo la richiesta formulata dalla stessa Zephyro ai sensi della Seconda Parte - Linee Guida dell’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia,  ha pubblicato l’avviso con il quale si dà corso alla revoca dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia delle azioni ordinarie Zephyro e, conseguentemente, dei Warrant Zephyro 23 ottobre 2018. Il giorno 22 ottobre 2018 sarà, pertanto, l’ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie Zephyro e dei Warrant Zephyro.

Per ogni altra informazione puntuale relativa all’Offerta, alle modalità di adesione e alla riapertura dei termini si rinvia al Documento di Offerta, disponibile sul sito di Edison S.p.A. (www.edison.it) e sul sito di Zephyro S.p.A. (www.zephyro.com).