Edison riapre di 100 milioni di euro l'emissione dicembre 2010

Prosegue il programma EMTN da 2 miliardi di euro complessivi ad un mese dal collocamento dell’e missione per 600 milioni di euro.

L’operazione ha una durata di 7 anni, paga una cedola annua del 5,125% ed è stata lanciata ad un prezzo di 102,5 oltre 30 basis points in meno rispetto all’emissione del dicembre scorso.

Milano, 21 gennaio, 2004 – Edison Spa (Baa3/BBB) ha emesso oggi un’ulteriore tranche da 100 milioni di euro a valere sull’emissione obbligazionaria deliberata dal consiglio di amministrazione dell’11 novembre scorso, con scadenza 2010, portando così l’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse a 700 milioni di euro.

Questa tranche, che viene emessa dopo appena un mese dal collocamento inaugurale del nuovo programma EMTN da 2 miliardi di euro, è stata sottoscritta ad uno spread di oltre 30bps inferiore al prezzo di riofferta precedente, con conseguente sensibile miglioramento del costo della raccolta per Edison.

Tale operazione testimonia la rinnovata fiducia e il crescente favore degli investitori verso l’azienda in un momento particolarmente difficile per il mercato italiano dei capitali.

Nella giornata odierna era prevista, in seconda convocazione, l’assemblea dei portatori delle euro 600.000.000 obbligazioni al 6,375% e con scadenza 2007 emesse da Edison per modificarne alcune condizioni del regolamento. L’assemblea non ha potuto assumere le deliberazioni poste all’ordine del giorno in difetto del quorum della metà delle obbligazioni in circolazione. La società procederà pertanto a riconvocare l’assemblea in terza convocazione per venerdì 20 febbraio p.v. alle ore 15,00.

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.