Edison, attraverso la sua controllata Fenice, acquisice il controllo di Zephyro e lancia l’OPA obbligatoria a 10,25 euro per azione

Milano, 2 luglio 2018 – Edison annuncia che in data odierna la sua controllata al 100% Fenice S.p.A (“Fenice”), in esecuzione del contratto sottoscritto lo scorso 28 maggio e comunicato al mercato lo stesso giorno, ha acquisito da Prima Holding s.r.l. la partecipazione di maggioranza, costituita da n. 7.007.299 azioni ordinarie, rappresentanti il 71,32 del capitale ordinario e il 70,66% del capitale complessivo di Zephyro S.p.A. (“Zephyro”). Il prezzo corrisposto è di 10,25 euro per azione, con un esborso totale di 71.824.815 euro.

Le azioni di Zephyro sono negoziate da dicembre 2015 sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Sempre in data odierna Fenice, in qualità di offerente, ha pubblicato sul sito della propria controllante www.edison.it la comunicazione di cui all’art. 102, comma 1 del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti (il “Comunicato 102”), con cui ha annunciato la promozione, in conformità a quanto previsto dall’art 9 dello statuto di Zephyro, dell’Offerta Obbligatoria ai sensi degli artt. 102 e 106 comma 1 del TUF (l’“Offerta Obbligatoria”), essendosi verificato, con l’acquisizione della partecipazione di cui sopra, il relativo presupposto giuridico. Al riguardo si informa che Fenice ha contestualmente presentato alla Consob ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, comma 3, del TUF e 37-ter del Regolamento Emittenti - il relativo documento d’offerta destinato alla pubblicazione (il “Documento d’Offerta”).

L’Offerta Obbligatoria avrà ad oggetto tutte le azioni ordinarie Zephyro, non possedute da Fenice, ivi incluse quelle rivenienti dall’eventuale esercizio dei warrant Zephyro S.p.A. entro il periodo di adesione all’Offerta.

Il Documento d’Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione di detto documento, per maggiori informazioni circa gli elementi essenziali dell’Offerta Obbligatoria, si rinvia al Comunicato 102.

Con questa operazione Edison, già operatore di riferimento nei servizi energetici e ambientali per la grande industria, compie un importante passo avanti nel segmento dei servizi energetici per la Pubblica Amministrazione.

Zephyro è un operatore italiano di riferimento nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ad elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e la manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di spesa. Il valore della produzione della società nel 2017 è stato pari a 69 milioni di euro mentre EBITDA si è attestato a 15,9 milioni di euro.

Zephyro S.p.A. opera con circa 200 persone su tutto il territorio nazionale soprattutto in Lombardia, Veneto e Lazio. In particolare, Zephyro oggi serve oltre 30 strutture ospedaliere ed è aggiudicataria di nuovi lotti CONSIP per la fornitura di servizi energetici a ospedali. Queste nuove aggiudicazioni consentiranno al Gruppo Edison di raddoppiare la propria presenza in questo mercato in brevissimo tempo.

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Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche