Prezzo di emissione pari a 99,70, cedola fissa annuale pari a 3,25%
Milano, 10 marzo 2010 – Edison ha chiuso oggi, con una richiesta di 7 volte superiore (circa 4 miliardi), la sottoscrizione del prestito obbligazionario da 500 milioni di euro della durata di cinque anni, collocato esclusivamente presso investitori qualificati, con l’obiettivo di migliorare il costo dell’esposizione finanziaria della società.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 50 mila euro e scadono il 17 marzo 2015, pagano una cedola lorda annua pari al 3,25% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,70. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,316%, corrispondente ad un rendimento di 85 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 5 anni). Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 17 marzo 2010. Da tale data le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo, dove è stato registrato il prospetto informativo.
“Questa operazione – ha sottolineato Umberto Quadrino, Amministratore Delegato di Edison – conferma ancora una volta la fiducia e l’apprezzamento del mercato per Edison. Queste nuove risorse ci consentiranno di proseguire ulteriormente con lo sviluppo del nostro piano di crescita secondo le linee già tracciate.”
“Anche in questa occasione il mercato obbligazionario – ha commentato Marco Andreasi, CFO di Edison -ha risposto positivamente alla nostra proposta. I proventi derivati da questa emissione, che può vantare condizioni particolarmente vantaggiose, saranno utilizzati per ripagare il debito bancario in essere e per allungare la vita media dello stesso.”
L’emissione si inserisce nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme di 2 miliardi di euro, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno scorso, di cui era già stato collocato a luglio 2009 un prestito obbligazionario da 700 milioni, come già comunicato al mercato.
L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Mediobanca, J.P.Morgan, Gruppo UniCredit in qualità di Joint-Bookrunner. Il merito di credito di Edison è BBB+/on per Standard&Poor’s e BAA2/on per Moody’s.
Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.
Edison’s Press Office
Stefano Amoroso
Responsabile Media Relations
T 02 6222 7276
M 340 2838136
stefano.amoroso@edison.it
Florian Ciornei
T 02 6222 8124
M 335 1879394
florian.ciornei@edison.it
Lucia Caltagirone
T 02 6222 8283
M 331.6283718
lucia.caltagirone@edison.it
Edison’s Investor Relations
Tel. 02 62228415
investor.relations@edison.it
